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行業(yè)新聞
鋼鐵“十三五”形勢(shì)預(yù)判及政策取向
發(fā)布時(shí)間:2015年07月06日
鋼鐵,人類不可或缺的原材料。所有工業(yè)都與鋼鐵關(guān)聯(lián)度很高。過去、現(xiàn)在是這樣,將來也會(huì)是這樣。因?yàn)殛P(guān)聯(lián)度大,所以鋼鐵發(fā)展有從動(dòng)性:經(jīng)濟(jì)上行,鋼鐵“被發(fā)展”;經(jīng)濟(jì)下行,鋼鐵“被不發(fā)展”。
中國鋼鐵從1957年535萬噸鋼到1994年9260萬噸鋼,37年,年均增長率只有2.5%,是因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)期,特別是十年“文革”,中國的經(jīng)濟(jì)體量不大,生產(chǎn)要素發(fā)展不快。
從1996年的1億噸到2013年的7.8億噸,17年,年均增長率達(dá)到13%;2001年至2007年年均增長率高達(dá)19%,是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求迅猛。
2008年金融危機(jī),經(jīng)濟(jì)下行,鋼鐵跟著下滑。2009年“4萬億”刺激投資,鋼鐵再度猛力擴(kuò)張,當(dāng)年增長率高達(dá)21.5%。2009年至2012年4年時(shí)間,新增產(chǎn)能近3億噸,是鋼鐵產(chǎn)能增加最多的一個(gè)時(shí)期,致使2014年底中國鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到了11億噸。
現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行了,鋼鐵需求也下來了,2013年鋼產(chǎn)量增幅陡降到個(gè)位數(shù),2014年進(jìn)一步下降,只增長0.9%,估計(jì)2015年零增長或負(fù)增長。鋼鐵需求下來了,但產(chǎn)能一時(shí)下不來,形成過剩局面。
接下來的“十三五”期間,鋼鐵發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是怎樣?首先也要看中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。
“十三五”正值全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩,世界形勢(shì)復(fù)雜多變。受此影響,制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的所謂“三期疊加”因素被放大,迫使我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”,經(jīng)濟(jì)下行壓力大。今年一季度GDP下降到7%,4月多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不好看,下行壓力進(jìn)一步加大。
按照以往GDP與鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度的關(guān)系,GDP7%,鋼鐵增長應(yīng)該在3%,照此測(cè)算,“十三五”末要達(dá)到9.5億噸鋼,而實(shí)際是不可能的,這是因?yàn)镚DP的構(gòu)成發(fā)生了很大變化。
在投資、出口、消費(fèi)“三套馬車”中,投資貢獻(xiàn)率過去一直超過50%,而消費(fèi)不到35%。由于鋼鐵“被發(fā)展”的主要拉動(dòng)因素是投資,因此在投資占比很高的情況下鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度很高;今后消費(fèi)和投資貢獻(xiàn)率要換位,即投資占30%,消費(fèi)占60%,而消費(fèi)拉動(dòng)不了鋼鐵需求,隨著投資占比的大幅下降,鋼鐵需求萎縮,同樣的GDP,鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度大大下降,因此7%GDP不可能帶動(dòng)3%的鋼鐵增長。實(shí)際情況也是如此,目前固定資產(chǎn)投資已經(jīng)降到12%,降了一半,國內(nèi)鋼鐵表觀消費(fèi)量開始負(fù)增長,如果不是鋼材出口增加的話,鋼產(chǎn)量也是負(fù)增長。
從投資構(gòu)成情況看,隨著科技進(jìn)步特別是制造業(yè)的進(jìn)步,鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度也在降低。我國用鋼高強(qiáng)化、用鋼減量化趨勢(shì)已越來越明顯,未來減量8000萬噸用鋼不是天方夜譚。
一個(gè)是GDP構(gòu)成的變化,一個(gè)是投資構(gòu)成的變化,這兩個(gè)因素的疊加,使我國鋼材消費(fèi)強(qiáng)度不斷降低,2005年萬元GDP消耗鋼材200多公斤,2007年降到174公斤,2014年只有110公斤,平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的遞減速度,“十三五”末也將降到50公斤左右;再把經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的GDP構(gòu)成和投資構(gòu)成兩個(gè)因素考慮進(jìn)去,“十三五”末將降到20至30公斤。如果“十三五”期間GDP按年增3.6萬億計(jì),每年增加鋼材720至900萬噸就夠了。
世界發(fā)達(dá)國家之所以人均產(chǎn)鋼達(dá)到600公斤后的5至10年鋼產(chǎn)量便開始大幅下降至人均500公斤,就是因?yàn)殇撹F消費(fèi)強(qiáng)度大大降低了。我國人均產(chǎn)鋼現(xiàn)在已經(jīng)超過600公斤,按照發(fā)達(dá)國家的軌跡,2019年以后鋼產(chǎn)量將開始大幅下降。按人均500公斤計(jì),鋼產(chǎn)量將下降到6.8億噸左右,即現(xiàn)在的8億多噸要縮減掉1億至1.2億噸。
綜上,“十三五”期間中國鋼鐵將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征:
1、鋼產(chǎn)量逐年下降,“十三五”末將下降至7億噸左右。“十三五”期間是我國鋼鐵產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重,企業(yè)最困難的時(shí)期,也是轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力最大的一個(gè)時(shí)期。已經(jīng)過去的三年只是“冬天”,今后將進(jìn)入“寒冬”。
2、鋼鐵企業(yè)兩極分化加劇,一批企業(yè)特別是合規(guī)審查不合格,環(huán)保不達(dá)標(biāo),長期虧損,資金鏈緊張的低效能企業(yè)將出局。如果退出通道政策落實(shí),出局企業(yè)將破產(chǎn)關(guān)閉或被兼并,銀行金融風(fēng)險(xiǎn)顯形化;否則關(guān)而不死,金融風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)穩(wěn)定問題依舊并存。與此同時(shí),另有一批企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)生積極效果,生存了下來,效益逐步提高。
3、省區(qū)范圍內(nèi)的兼并重組有所進(jìn)展,集中度有所提高,但距離全國形成所謂3到5個(gè)特大型企業(yè)的目標(biāo)尚遠(yuǎn)。今后中國鋼企布局一定是大中小相結(jié)合,綜合性與專特性相結(jié)合。
4、化解過剩產(chǎn)能是一個(gè)長期過程,“十三五”期間過剩局面不可能有根本改善。這是因?yàn)椋焊鶕?jù)我國今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),化解產(chǎn)能速度趕不上鋼鐵需求下降的速度,存量過?;饬耍碌倪^剩又產(chǎn)生。歐美日韓等發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能過剩已經(jīng)十多年甚至三十多年,我們也逃脫不了這個(gè)軌跡。
5、效益仍然是微利。
鋼鐵業(yè)應(yīng)對(duì)“寒冬”,需如下政策取向:
1、銀行不能對(duì)鋼鐵行業(yè)“一刀切”,不應(yīng)一律不給新增貸款甚至抽貸。去年銀行對(duì)鋼鐵企業(yè)抽貸了1300多億元,今年一季度鋼鐵行業(yè)貸款余額又減少近700億元,與銀行繼續(xù)停貸和抽貸有關(guān)。目前M2增長創(chuàng)20年新低,銀行新增貸款目標(biāo)未達(dá)預(yù)期,不能說與此無關(guān)。壓縮鋼鐵產(chǎn)能不能好賴不分把鋼鐵企業(yè)都治死,好的鋼鐵企業(yè)應(yīng)給予貸款支持。要防止因政策原因?qū)е落撹F企業(yè)大面積死亡。
2、要鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)走出去?,F(xiàn)在鋼鐵企業(yè)積極響應(yīng)國家化解過剩產(chǎn)能的號(hào)召,利用“一帶一路”機(jī)會(huì),已經(jīng)有10多個(gè)企業(yè)在中東和東南亞等六個(gè)國家做盡職調(diào)查,爭取布點(diǎn),將國內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出去。但也遇到許多具體問題,國家有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)指導(dǎo)。
3、兼并重組政策要細(xì)化,退出通道要落實(shí),不能停留在喊口號(hào)和下指標(biāo)上。
4、國家有關(guān)部門要認(rèn)真制訂好《鋼鐵工業(yè)十三五規(guī)劃》,制訂“十三五”規(guī)劃應(yīng)創(chuàng)新思維,多點(diǎn)指導(dǎo),少點(diǎn)指令;多點(diǎn)服務(wù),少點(diǎn)口號(hào);多點(diǎn)市場(chǎng),少點(diǎn)行政。應(yīng)重視發(fā)揮企業(yè)家作用,重視市場(chǎng)機(jī)制作用。各級(jí)政府應(yīng)以積極態(tài)度幫助企業(yè)化解產(chǎn)能,幫助企業(yè)營造綠色生產(chǎn)、聯(lián)合重組和走出去的環(huán)境,處理和平衡好壓縮產(chǎn)能與調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)系,環(huán)保執(zhí)法與環(huán)保治理的關(guān)系。
中國鋼鐵從1957年535萬噸鋼到1994年9260萬噸鋼,37年,年均增長率只有2.5%,是因?yàn)槟莻€(gè)時(shí)期,特別是十年“文革”,中國的經(jīng)濟(jì)體量不大,生產(chǎn)要素發(fā)展不快。
從1996年的1億噸到2013年的7.8億噸,17年,年均增長率達(dá)到13%;2001年至2007年年均增長率高達(dá)19%,是因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期中國經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,市場(chǎng)對(duì)鋼鐵需求迅猛。
2008年金融危機(jī),經(jīng)濟(jì)下行,鋼鐵跟著下滑。2009年“4萬億”刺激投資,鋼鐵再度猛力擴(kuò)張,當(dāng)年增長率高達(dá)21.5%。2009年至2012年4年時(shí)間,新增產(chǎn)能近3億噸,是鋼鐵產(chǎn)能增加最多的一個(gè)時(shí)期,致使2014年底中國鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到了11億噸。
現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行了,鋼鐵需求也下來了,2013年鋼產(chǎn)量增幅陡降到個(gè)位數(shù),2014年進(jìn)一步下降,只增長0.9%,估計(jì)2015年零增長或負(fù)增長。鋼鐵需求下來了,但產(chǎn)能一時(shí)下不來,形成過剩局面。
接下來的“十三五”期間,鋼鐵發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是怎樣?首先也要看中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)。
“十三五”正值全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩,世界形勢(shì)復(fù)雜多變。受此影響,制約中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的所謂“三期疊加”因素被放大,迫使我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”,經(jīng)濟(jì)下行壓力大。今年一季度GDP下降到7%,4月多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不好看,下行壓力進(jìn)一步加大。
按照以往GDP與鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度的關(guān)系,GDP7%,鋼鐵增長應(yīng)該在3%,照此測(cè)算,“十三五”末要達(dá)到9.5億噸鋼,而實(shí)際是不可能的,這是因?yàn)镚DP的構(gòu)成發(fā)生了很大變化。
在投資、出口、消費(fèi)“三套馬車”中,投資貢獻(xiàn)率過去一直超過50%,而消費(fèi)不到35%。由于鋼鐵“被發(fā)展”的主要拉動(dòng)因素是投資,因此在投資占比很高的情況下鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度很高;今后消費(fèi)和投資貢獻(xiàn)率要換位,即投資占30%,消費(fèi)占60%,而消費(fèi)拉動(dòng)不了鋼鐵需求,隨著投資占比的大幅下降,鋼鐵需求萎縮,同樣的GDP,鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度大大下降,因此7%GDP不可能帶動(dòng)3%的鋼鐵增長。實(shí)際情況也是如此,目前固定資產(chǎn)投資已經(jīng)降到12%,降了一半,國內(nèi)鋼鐵表觀消費(fèi)量開始負(fù)增長,如果不是鋼材出口增加的話,鋼產(chǎn)量也是負(fù)增長。
從投資構(gòu)成情況看,隨著科技進(jìn)步特別是制造業(yè)的進(jìn)步,鋼鐵消費(fèi)強(qiáng)度也在降低。我國用鋼高強(qiáng)化、用鋼減量化趨勢(shì)已越來越明顯,未來減量8000萬噸用鋼不是天方夜譚。
一個(gè)是GDP構(gòu)成的變化,一個(gè)是投資構(gòu)成的變化,這兩個(gè)因素的疊加,使我國鋼材消費(fèi)強(qiáng)度不斷降低,2005年萬元GDP消耗鋼材200多公斤,2007年降到174公斤,2014年只有110公斤,平均每年降低12公斤。即使按照2014年以前的遞減速度,“十三五”末也將降到50公斤左右;再把經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的GDP構(gòu)成和投資構(gòu)成兩個(gè)因素考慮進(jìn)去,“十三五”末將降到20至30公斤。如果“十三五”期間GDP按年增3.6萬億計(jì),每年增加鋼材720至900萬噸就夠了。
世界發(fā)達(dá)國家之所以人均產(chǎn)鋼達(dá)到600公斤后的5至10年鋼產(chǎn)量便開始大幅下降至人均500公斤,就是因?yàn)殇撹F消費(fèi)強(qiáng)度大大降低了。我國人均產(chǎn)鋼現(xiàn)在已經(jīng)超過600公斤,按照發(fā)達(dá)國家的軌跡,2019年以后鋼產(chǎn)量將開始大幅下降。按人均500公斤計(jì),鋼產(chǎn)量將下降到6.8億噸左右,即現(xiàn)在的8億多噸要縮減掉1億至1.2億噸。
綜上,“十三五”期間中國鋼鐵將呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征:
1、鋼產(chǎn)量逐年下降,“十三五”末將下降至7億噸左右。“十三五”期間是我國鋼鐵產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重,企業(yè)最困難的時(shí)期,也是轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力最大的一個(gè)時(shí)期。已經(jīng)過去的三年只是“冬天”,今后將進(jìn)入“寒冬”。
2、鋼鐵企業(yè)兩極分化加劇,一批企業(yè)特別是合規(guī)審查不合格,環(huán)保不達(dá)標(biāo),長期虧損,資金鏈緊張的低效能企業(yè)將出局。如果退出通道政策落實(shí),出局企業(yè)將破產(chǎn)關(guān)閉或被兼并,銀行金融風(fēng)險(xiǎn)顯形化;否則關(guān)而不死,金融風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)穩(wěn)定問題依舊并存。與此同時(shí),另有一批企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)生積極效果,生存了下來,效益逐步提高。
3、省區(qū)范圍內(nèi)的兼并重組有所進(jìn)展,集中度有所提高,但距離全國形成所謂3到5個(gè)特大型企業(yè)的目標(biāo)尚遠(yuǎn)。今后中國鋼企布局一定是大中小相結(jié)合,綜合性與專特性相結(jié)合。
4、化解過剩產(chǎn)能是一個(gè)長期過程,“十三五”期間過剩局面不可能有根本改善。這是因?yàn)椋焊鶕?jù)我國今后經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),化解產(chǎn)能速度趕不上鋼鐵需求下降的速度,存量過?;饬耍碌倪^剩又產(chǎn)生。歐美日韓等發(fā)達(dá)國家產(chǎn)能過剩已經(jīng)十多年甚至三十多年,我們也逃脫不了這個(gè)軌跡。
5、效益仍然是微利。
鋼鐵業(yè)應(yīng)對(duì)“寒冬”,需如下政策取向:
1、銀行不能對(duì)鋼鐵行業(yè)“一刀切”,不應(yīng)一律不給新增貸款甚至抽貸。去年銀行對(duì)鋼鐵企業(yè)抽貸了1300多億元,今年一季度鋼鐵行業(yè)貸款余額又減少近700億元,與銀行繼續(xù)停貸和抽貸有關(guān)。目前M2增長創(chuàng)20年新低,銀行新增貸款目標(biāo)未達(dá)預(yù)期,不能說與此無關(guān)。壓縮鋼鐵產(chǎn)能不能好賴不分把鋼鐵企業(yè)都治死,好的鋼鐵企業(yè)應(yīng)給予貸款支持。要防止因政策原因?qū)е落撹F企業(yè)大面積死亡。
2、要鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)走出去?,F(xiàn)在鋼鐵企業(yè)積極響應(yīng)國家化解過剩產(chǎn)能的號(hào)召,利用“一帶一路”機(jī)會(huì),已經(jīng)有10多個(gè)企業(yè)在中東和東南亞等六個(gè)國家做盡職調(diào)查,爭取布點(diǎn),將國內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出去。但也遇到許多具體問題,國家有關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)指導(dǎo)。
3、兼并重組政策要細(xì)化,退出通道要落實(shí),不能停留在喊口號(hào)和下指標(biāo)上。
4、國家有關(guān)部門要認(rèn)真制訂好《鋼鐵工業(yè)十三五規(guī)劃》,制訂“十三五”規(guī)劃應(yīng)創(chuàng)新思維,多點(diǎn)指導(dǎo),少點(diǎn)指令;多點(diǎn)服務(wù),少點(diǎn)口號(hào);多點(diǎn)市場(chǎng),少點(diǎn)行政。應(yīng)重視發(fā)揮企業(yè)家作用,重視市場(chǎng)機(jī)制作用。各級(jí)政府應(yīng)以積極態(tài)度幫助企業(yè)化解產(chǎn)能,幫助企業(yè)營造綠色生產(chǎn)、聯(lián)合重組和走出去的環(huán)境,處理和平衡好壓縮產(chǎn)能與調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)系,環(huán)保執(zhí)法與環(huán)保治理的關(guān)系。